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國際肥料市場2014盤點:全球肥料都在過剩,怎么破?

發布時間:2015-01-05

過剩局面,穩住肥價是個夢

2014年初,受到BPC聯盟解體的影響,鉀肥價格于6年來第一次跌至每噸300美元以下。與此同時,氮肥、磷肥顯示出復蘇跡象。2013年底,氮肥與磷肥價格雖在下跌,但新興產能在各地陸續建立,隨著北半球春季播種的開始,氮肥、磷肥的價格逐漸轉暖。2014年年初,業內對烏鉀重歸BPC的呼聲還很高,那么鉀肥價格也將隨之穩定。二月份,隨著薩鉀2013年第四季度財政報告的發布,2013年的收益隨著鉀肥價格的下跌而下降。薩鉀2013年全年的利潤為28億美元,而且海外項目也受到化肥市場的影響而延后?;仡?013年的國際市場,國際化肥價格處于低位,這給很多企業帶來更大挑戰。鉀肥價格平均在282美元/噸,是下降幅度最大的。氮肥方面,2013年合成氨價格明顯下降,主要是因為主要氮肥出口地區產能的不斷增加,在經歷了長時間的低迷期后,尿素市場的需求逐漸旺盛,價格恢復穩定。磷肥方面,2013年全球出口能力明顯提高,加上拉丁美洲、東南亞地區需求強勁,價格相對平穩。

2014年4月份,受到鉀肥庫存量大幅度下降以及區域內鉀肥的消費需求增勢強勁的影響,北美地區的鉀肥價格觸底反彈。與此同時,逐漸擴大的消費需求也在一定程度上抵消了北美出口市場疲軟的現狀。2014年3月份,北美地區鉀肥銷售量同比提高50%,北美地區一季度鉀肥銷售量同比提升48%,而北美地區穩步上漲的需求幫助該區域的生產商消耗了不少庫存。

隨著全球兩大鉀肥進口國——中國和印度新一輪大量采購鉀肥合同的簽署,全球鉀肥市場的嚴峻局勢得到一定程度的緩解。從2013年的鉀肥價格開始走低以來,大合同的簽署非常有助于提升鉀肥價格。2014年4月底,加拿大鉀肥公司對鉀肥銷售價格呈現樂觀態度,目前不斷增加的銷售量讓公司看到鉀肥市場回暖的希望。

新興產能,是“作”還是“拼”

隨著2014年上半年印度肥料補貼政策的頒布,保持與去年不變的補貼金額對出口國家帶來一定影響。加之2013年印度庫存量仍在高位,預示著2014年的出口價格不會上漲。印度2014年新興的項目也非常多,大部分是尿素的生產線。由于印度本國生產能力不高,而對肥料的需求又相當大,為了擺脫對進口的依賴,政府出資大力發展尿素生產。4月,印度硝酸銨肥料生產企業迪帕克化肥與化工公司(DFPCL),計劃在奧里薩邦的巴拉迪布新建一套生產裝置,以滿足印度市場不斷增加的需求。項目批準后將在24-36個月內完成。預計到2016-2017年,迪帕克公司的硝酸銨生產能力將由目前的35萬噸/年上升到85萬噸/年。6月,印度的拉什日亞化工化肥公司、古杰拉特·拉馬達河谷化肥化學公司與伊朗合作,以共建耗資11.6億美元的尿素廠,項目位于伊朗西南部的恰巴哈爾港。8月份,印度斥資1000億盧比修建天然氣管道,使國內5家尿素工廠可以擴大生產。

巴西是全球農業發展最快速的國家之一,具有發展迅速以及肥料供需不平衡兩大特點。拉丁美洲地區肥料的進口多來自于美國、摩洛哥和俄羅斯,而巴西90%的鉀肥都需要進口,磷肥的進口量也超過了50%。過去五年里,巴西對肥料的進口攀升到了新的水平,各出口國也爭先恐后地用低價策略爭奪巴西市場。2014年1-5月該國氮肥消費量同比增加7%,其中進口增加13.7%,僅尿素一個品種,進口增15%,全年有望達到400萬噸。2014年1-5月份巴西采購一銨110萬噸,同比增加39.7%。同時,巴西的磷礦、鉀礦儲量也在開發中,不少新項目已經開始進行。

從下半年開始,鉀肥銷量逐漸增長,在一定程度上反映出市場向積極的方向發展,這也預示著鉀肥價格回升指日可待。一些人預言烏鉀退出BPC后,鉀肥市場將會崩盤,很多投資者撤掉了股份。鉀肥的剛性需求持續存在,價格雖然比去年低,可從2014年年初來看一直處于平穩上漲的態勢。必和必拓在加拿大北部正在施工的Jansen項目,將在2017年完工,屆時會釋放相當大的產能,用低價贏得市場。

中國作為最大的鉀肥進口國,全球都在捕捉中國新一年大合同談判的價格,來判斷新一年的走勢。我國鉀肥需求增長也是刺激鉀肥價格回暖的一個重要因素,亞洲的其他國家如老撾,今年也將提高鉀肥的需求。

出口格局改變,出口國面臨低價市場

2014年世界經濟呈現增長放緩的趨勢,究其原因主要是兩個方面:一是金融危機的負面影響仍在持續,市場信心恢復仍然比較脆弱;二是全球金融市場短期波動性增強,不利于維護相對穩定的經濟增長環境??傮w來說,美歐日經濟出現明顯向好趨勢,但是仍受制于其財政赤字的可持續性和貨幣政策的調整因素影響。受美國貨幣政策調整影響,主打新興市場的國家出現增長乏力、匯率波動等現象。發展中國家表現上漲勢頭,巴西等國家在工業、出口等方面保持了穩步上漲的態勢。

摩洛哥OCP公司計劃將南美和非洲作為其未來增長的主要開拓市場,以滿足世界磷肥50%的增長需求。該公司計劃在2020年前使其磷肥產量翻三倍,將其目前占世界磷肥產量的份額從16%提高到40%。屆時將新建10套百萬噸級一體化化肥生產裝置,使其成為磷酸一銨與二銨產量超過1300萬噸/年的磷化工生產平臺。2014年3月,美盛公司宣布與沙特阿拉伯礦業公司、沙特基礎工業公司簽署協議,投資70億美元開發一體化磷酸鹽生產裝置。2016年建成投產,預計年產量為350萬噸。南美洲也在積極開發磷礦。淡水河谷以79%的股份收購了另一家巴西化肥企業Fosfertil,當時的Fosfertil公司擁有3座磷礦礦山和每年340萬噸的磷礦開采能力。計劃在2014年一季度重新啟動一座新礦和制造設備、一座硫酸廠以及普鈣和造粒工廠。

一系列發生在摩洛哥和沙特阿拉伯地區的磷化工資產整合與擴產項目,正吸引著全世界的目光,國際磷肥的供應格局正在逐漸從北美與東亞地區向中東、北非地區轉移。我國2014年調整淡季出口關稅,也正是應對全球產能擴張帶來的壓力。中東地區的擴張過渡期大概在2-3年,到2016年全球磷肥出口格局將會發生重大變化。我國的出口之路也亟待轉型,產品也應該向著綠色、高效、節能的方向發展。

種植業穩定,肥料需求就穩定

2014-2015年全球肥料需求將會穩步回升,預計全球肥料消費量將會增加3.1%,氮肥需求增長幅度為3.1%,達到1.12噸;磷肥需求略有回升,幅度為1.4%,達到4170萬噸;而鉀肥的貿易量增長了5.3%,增長量為3020萬噸。除了大洋洲外,全球各地區的用肥量均將增加,其中北美、拉丁美洲、非洲地區需求增長速度加快,南亞、東亞地區增速超過3%,預計到2018年全球肥料需求量將達到2億噸。從肥料品種來看,未來5年內,氮肥的需求將逐漸放緩,磷肥和鉀肥需求將持續增長。

新產能的投入和使用對世界肥料經濟產生積極的作用,在未來5年內,全球會有近200個擴產項目投產,預計全球肥料產品和原材料產能將增加1.46億噸,比2013年增長近13%。除了新項目之外,未來肥料發展特點是將進口原料與需求地區相結合的過程。目前出口地區和進口地區已經呈現明顯的兩極分化,物流的優化和資源的利用正在引導肥料行業走向縱向與橫向的聯合,從而實現全球資源共享。肥料的發展方向還受到政策和補貼的影響,例如南亞、非洲地區的肥料補貼政策和養分管理機制。

2018年合成氨將在2013年的基礎上增長16%,達到2.45億噸,全球尿素產能將增加4100萬噸,達到2.45億噸。2018年尿素需求將達到2.03億噸,東亞、南亞、拉丁美洲的尿素需求保持增長。供應的增長和需求的平穩將導致過剩的增加,各國也倡導減少尿素的使用,增加多元肥料的配比。全球磷礦石在2018年將比2013年增長18%,達到2.58億噸,磷肥產能在2018年將達到5200萬噸,需求量在4771萬噸,屬于平穩發展。未來5年,約有22個新產能將要投產,其中中國有7個。2018年預計鉀肥產能將從2013年的5000萬噸增長至6070萬噸,其中主要集中在加拿大和俄羅斯地區。未來5年內,鉀肥產能過剩的局面將會穩定,過剩量在1000萬噸,2018年擴大到1150萬噸。

值得關注的是,2014年11月烏鉀發生鉀礦透水事故,導致2號礦停產。由于事發突然,目前市場上還沒有太大反應,但是不少鉀肥巨頭表示2015年鉀肥價格肯定會上漲。對于未來鉀肥市場的發展,無論國內還是國外都做好了迎接鉀肥上漲的趨勢,但是回升到2013年3000元/噸左右的價格似乎不太可能,國內鉀肥擴張之勢也在加大自身的供給量,未來減少對外界過多的依賴,對自身發展有重要的意義。

(來源:中國農資)

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